יועץ השקעות – אשר לייבוביץ
שמי אשר לייבוביץ ואני יועץ השקעות עצמאי. בעך תואר שני בכלכלה וניסיון של 20 שנה בבנקאות הישראלית.
כיועץ השקעות פרטי אטפל בתחומים הבאים:
ייעוץ בכל ההשקעות הפיננסיות הקיימות כולל ההשקעות בארץ ובחו”ל.
המלצות השקעה מפורטות בכתב וכן שינויים בתיק ההשקעות שלכם בחשבונות הבנק בארץ ובחו”ל.
טיפול אופרטיבי מול הבנקים ובתי השקעות בארץ ובחו”ל לביצוע שינויים בתיק ההשקעות שלכם.
ביצוע מעקב צמוד ובדיקת כדאיות והמלצות על שינויים בתיק ההשקעות
החל מ-40 דקות
יועצי השקעות רשאים לפי החקיה הקימת לעבוד במגוון גופים פיננסיים, בפועל מרבית היועצים מועסקים בבנקים המסחריים. אין באמת שוק של יועצי השקעות ועצמאיים, אך יש יועצים המועסקים בבתי השקעות מסוימים להבדיל מכאלה שמועשקים ישירות ע”י הבנקים..
יועץ השקעות בבנק מעניק ייעוץ ללקוחות עם תיקי השקעות המנוהלים בבנק, כאשר היועץ מציע אפיקי השקעה והשקעות מותאמות ללקוח סאופן אישי. היועץ בונה עם הלקוח פרופיל השקעות שמותאם לנתוני הלקוח כמו גיל, מצב משפחתי, מקצוע, הכנסה שוטפת ושאר מאפייני השקעה אישיים. בפועלהיועץ הוא זה שמבצע במקרים רבים את פעולות הקנייה והמכירה של ניירות ערך לאחר קבלת אישור מהלקוח ו/או בקשה מהלקוח.
כיועץ השקעות פרטי ובלתי תלוי, אני שומר על אובייקטיביות כלפי הלקוח ואני גובה עמלה רק מהלקוח. אינני מחויב כלפי שום גורם פיננסי כמו בנק או בית השקעות.
| משך זמן בסיסי | החל מ-40 דקות |
|---|
מבוסס על 0 סקירות
היה ראשון לרשום סקירה על הייעוץ
פניות כלליות
אין עדיין פניות
עדיין אין סקירות לייעוץ